01 운명을 거슬러 - SG 워너비, 김종욱             
02 Crazy Woman - Seeya(김연지), 
다비치(이해리) 이정민             

03 고백 - Sg워너비(김진호)             
04 홍두ⅰ- 다비치(이해리)             

05 갈증 - 김종욱             
06 물병 - 다비치 


 
 
 
        

07 폭풍속에서 - M TO M (엠 투 엠)             
08 홍두ⅱ - Seeya(이보람)             

09 작은사랑 - M TO M (엠 투 엠)             
10 Remember - Mtom(김성태)    

11 아버지와 새초롱 (inst.)             
12 두 갈래 길 (inst.) 
 
         
  



13 동해 (inst.)             
14 마카오의 밤 (inst.)             

15 하얀 유채 (inst.)             
16 생각나는 한 사람 (inst.)             

17 해저문 황지역 (inst.)